花弧當年的甲胄還在，木蘭攜至後堂，改扮穿上，都還合适。花弧到市上去給木蘭買弓箭鞍馬，準備明日清早起程。
朝廷有旨，命賀廷玉元帥出征。當下點齊人馬，刀槍整齊，铠甲鮮明，大隊人馬，浩浩蕩蕩，開赴前線。
原來新招兵馬，都沒有經過戰陣，又加那突厥兵上得陣來，兇悍異常。賀元帥帶兵出陣，不提防突厥兵早已猛撲過來，漢軍立腳不定，就退下來了。
再說木蘭離開延安府尚義村，過了黃河，又渡黑水，披星戴月，翻山越嶺，急奔前線。木蘭在路上遇到另外三個應征的戰士，也是延安府的人氏，大家便結伴同行。
行軍途中，有一個戰士說起婦女在家安享清福，苦事都讓男子做了。木蘭道：“殺敵救國，就是戰死，也很光榮。婦女在後方也有責任，供給前方衣食所需，怎說無用！”
四人來到大營，請值日的中軍禀報，賀廷玉元帥傳令進見，叫壯士們報上名來。四個人是王忠、周明、孫安吉、花木棣。
賀元帥叫他們帳前演武。四個人依次交手，都敵不過木蘭。大家相約，不論武藝高低，都要為國立功，奮勇殺敵。賀元帥叫他們後帳編隊聽用。
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廷玉整頓兵馬後，正想重新進攻，忽報敵兵讨戰，于是來至黃土坡下，兩軍交鋒。突厥兵忽然回軍退走。廷玉不知是計，帶兵追去。
不料敵人伏兵從兩側包圍，想截斷退路。廷玉大驚，傳令殺出重圍，原路退回。
廷玉正在沖殺，不防突厥王從背後趕來，舉刀便劈。多虧廷玉聞聲躲過，但已颠下馬來。突厥王掄刀要砍。正在十分危急時，木蘭迎頭趕上，殺退突厥王，救了廷玉。
木蘭下馬，扶起廷玉，呼喚：“請元帥上馬！”廷玉從昏迷中醒來，忙問敵兵可曾退去，木蘭說：“元帥但請回營休息，小将自去殺敵！”說罷提槍上馬，率領兵士沖去。
木蘭一馬當先，挺身向前，殺入敵營，一面鼓勵兵士，為國雪恥。兵士們個個奮勇，一同沖殺，突厥兵大敗潰逃。
突厥王見軍事失利，趕快傳令：“敵營中的小将十分厲害，不可輕敵，免得損兵折将。全軍立刻退守嘉峪關，固守關口，休整一番，準備再戰！”
木蘭回營，賀廷玉元帥知他忠勇善戰，很是器重。以後數年，木蘭身經百戰，屢建奇功，不斷受到升賞。一日，更深夜靜，木蘭奉命巡營，忽見宿鳥驚飛，自北而南，木蘭很是懷疑，便連夜去見元帥。
木蘭禀道：“末将見宿鳥驚飛，想是敵兵偷營，一路馬蹄聲響，把林鳥驚飛，必須早作準備。”廷玉傳令衆将進帳，命王忠将本部人馬撤出大營，四下埋伏，等候敵人入網。
廷玉又命木蘭帶領一支人馬，埋伏在西谷柳林，放過敵兵，乘機去到嘉峪關奪取突厥兵的營寨。到時廷玉自率兵馬随後策應。木蘭依計，埋伏在柳林内。
突厥王自從黃土坡一役以後，屢次來犯，均遭失敗，這次隻留少數兵馬守關，全軍前來偷營。一路滿想馬到成功，大破漢軍，不料摸進大營，竟是一座空寨，心知中計，急令退兵，伏兵已經殺來。
突厥兵驚魂不定，奪路亂跑，被漢軍殺得狼狽逃竄，損傷無數。
木蘭在柳林放過敵兵以後，便率兵乘夜奪取嘉峪關。她指揮軍士奮力攻城，守軍抵抗，木蘭雖臂中三箭卻仍奮勇直前。不多時前軍已經攻破城門，城内敵兵投降。正待進關，忽聽後軍呐喊。
原來突厥兵潰敗後，突厥王收拾殘兵敗将，東逃西竄，打算退回嘉峪關。來至關前，正遇漢軍攔路。木蘭聞報，忍住箭傷疼痛，回馬力戰，終将突厥王打下馬來。
突厥王就擒，其餘兵将看到主将被俘，關隘已失，知道大勢已去，都紛紛投降。木蘭一面派人飛馬禀報元帥，一面自領人馬進城安民。
木蘭宣令：“我軍光複嘉峪關，押解突厥王凱歌進城，必須嚴守軍紀，愛護百姓，不準妄動一草一木。所俘敵兵，好好管教，不許侮辱。”嘉峪關百姓，歡歡喜喜迎接漢軍進城去。
木蘭因受箭傷在營中休養。賀元帥親來探望，說道：“将軍生擒敵酋，邊疆平定，功在國家，已奏請聖上加官晉爵。将軍少年英俊，本帥欲以小女婚配。”木蘭推說箭傷發作，請求返裡省親。
這時王忠等幾個将領，也來探望。大家要看她臂上的傷情，木蘭托疼閃開。大家說：“聽說你将要成親，真是英雄美人，叫人羨慕！”木蘭假說家中有妻，能敵千軍萬馬，衆将不信。
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朝廷接到賀元帥的奏章，馬上派遣專使，馳赴營地，宣诏勞軍，頒給黃金玉帛。大家向木蘭慶賀，木蘭說道：“不願升官受賞，決心還鄉生産。”
木蘭代父參軍十二年，身為女子，效忠報國，本來不圖官祿，她想将來露了破綻，反而不妙，藉口養傷，再次請假回鄉；并給賀元帥寫信，述明自己為國立功，不圖富貴之意。賀元帥勉強允許。
第二日，木蘭别了大營，向回家鄉的路上走去。一路山明水秀，心情愉快。
木蘭回鄉時，已由賀元帥通知沿途州縣招待，所以家中早已知道。這天來到延安府尚義村故鄉，行到門前，花父花母帶了阿姊木蕙和阿弟木棣迎将出來。
木蘭全家團聚，人人歡喜。她脫去戰袍，換上衫裙，又回到織布機房，勤于紡織。鄉鄰父老，人人尊重。
賀元帥回朝，見了皇帝，受了賞賜，交了兵符，還有一件心事未了，便備了禮物，親至延安府探望花将軍。這天來到，花老迎入草房坐下。
賀元帥道：“令郎花木棣平西有功，聖上降旨，晉封為平西大将軍。本帥有一小女，就便求婚！”花老推說木棣因受風寒，染病在床。賀元帥因遠道而來，便要去床前探病。
花老無法再推，隻得喚木蘭來見。木蘭身穿衫裙，走上堂來。賀元帥仍說要見木棣将軍。花老說：“就是她。”賀元帥看了很久，這才恍然大悟。
花老安排酒筵，歡迎賀元帥。木蘭說：“一向志在國家，女扮男裝，本出于不得已，請恕欺瞞之罪。在軍中蒙元帥指導，得立戰功，更應該道謝！
酒筵過後，木蘭将賀元帥請到機房說道：“以前國家多難，我才代父投軍，為國效力，不求名利；如今國内安靖，我願仍舊勤于紡織，盡我婦女本分。”賀元帥聽了，十分欽佩，便回朝交旨去了。