我們的故事發生在1992年初。

此時參與大量冷戰情報工作的M國銀行業大亨哈裡曼家族正舉辦家族聚會。

作為家族旁支子弟的孩子，詹姆斯·哈裡曼憑借在蘇國的情報活動獲得晉升履曆，成為炙手可熱的議員候選人。其競争對手堂兄安德烈為家族核心繼承人，受骷髅社團朋友贈予匕首（未開刃），向詹姆斯炫耀，不小心在詹姆斯手心劃了很淺的口子。

詹姆斯暈厥并與遠在大英的盧修斯·馬爾福互換靈魂。

因為對巫師全無了解，詹姆斯立刻露餡。經曆了納西莎和斯内普的輪番威脅與攝神取念，詹姆斯淺淺了解到自己作為麻瓜的劣勢，憑借情報人員的本能，成功隐瞞了有關“匕首”和靈魂交換前後的許多細節。

利用盧修斯的身體為籌碼，詹姆斯與納西莎達成一緻：二人假扮夫妻，納西莎傳授詹姆斯一些魔咒、每月500金加隆零花錢，并允許他進入藏書室看書；詹姆斯有義務維護盧修斯的一切名譽、形象，在關于家族事務時必須聽從納西莎指揮。遠在M國的盧修斯則必須順利完成1992年的議員選舉，為此詹姆斯會留給他一些有用的助手。

詹姆斯的未婚妻是在NY時報任職的記者，向詹姆斯提出1年之約，如無法換回靈魂，未婚妻有權提出分手。

詹姆斯同意了。

掌握更多靈魂交換前後信息的詹姆斯決定利用馬爾福莊園藏書室裡的書籍，調查真正的交換原因。

期間，魔法部組織了查抄黑魔法物品的活動。借此，詹姆斯接觸到在魔法部任職的“舊友”麥克尼爾；注意到了家養小精靈如同黑奴的生存處境和強大的魔法能力。

接着，德拉科·馬爾福的日常信件提到了格蘭芬多三小隻的火龍轉移計劃，請求父母指點如何整治他們。

納西莎主張直接舉報；詹姆斯主張幫助三小隻成事，一方面挽回一點馬爾福家糟糕的名聲，一方面滿足德拉科對火龍的喜愛，另一方面還能借此掌握查理·韋斯萊和魯伯·海格違法養殖和運送火龍的證據。

最終詹姆斯的主張得到德拉科的支持，并完美執行。

德拉科在學校執行計劃幫助格蘭芬多三小隻送走火龍諾伯後，詹姆斯先後與破釜酒吧老湯姆、魔法部麥克尼爾進行談話，側面了解魔法世界的社會結構和政壇情況等。

之後詹姆斯和亞瑟·韋斯萊進行談話，達成以下三個目的：

1、要求查理·韋斯萊負責暑期馬爾福家三人在羅馬尼亞火龍保護區的旅行導遊工作，馬爾福家願意支付韋斯萊家在羅馬尼亞的來回路費；

2、通過韋斯萊家引薦與羅馬尼亞的火龍材料供應方建立合作

3、将與靈魂交換的匕首大概模樣告知亞瑟，要求他在魔法部系統内查詢相關信息。

詹姆斯執行原本答應德拉科的，讓他順勢邀請哈利、赫敏和納威三個送走諾伯的共犯一起。德拉科原本不願意，但最後賭氣完成了邀請。

當晚，德拉科在禁林勞動懲罰時看到了怪物殺獨角獸喝血的場景，并在逃離現場後偷聽到了三小隻懷疑斯内普教授、提及神秘人的讨論。他将這些寫信傳給父母，并為斯内普打抱不平。

詹姆斯和納西莎立刻用雙面鏡聯系盧修斯，并叫來斯内普詢問神秘人是否回歸。此時讓兩個馬爾福非常緊張，而詹姆斯認為斯内普知道并隐瞞了一些事情。

由于神秘人疑似出現，詹姆斯加緊在藏書室中調查靈魂交換的秘密。

他查到一宗舊案，是巫師貪圖年輕身體，與一麻瓜進行靈魂互換，後麻瓜利用巫師住所的資料研究出反咒，完成了靈魂的歸位，反殺了巫師。

詹姆斯開始在麻瓜世界尋找反咒。

同時，亞瑟·韋斯萊查到了匕首的記錄，它是1707年被新成立的魔法部收繳的黑魔法物品，其原主人正是當時的馬爾福家主。匕首系因内部員工監守自盜而失竊，詹姆斯順着這個線索查到了匕首的全部文物流轉記錄。

詹姆斯還在糾結靈魂交換始末時，盧修斯因對麻瓜的輕視，中了詹姆斯政敵的招數，被一位缺錢的同事陷害，面臨名譽危機。

盧修斯約見詹姆斯的智囊團，得到建議是直接刀了同事、嫁禍政敵，手段之果決颠覆盧修斯對麻瓜本弱的印象。

當晚，以為自己變成麻瓜而無法使用魔法的盧修斯突然經曆了魔力暴動而暈厥。

M國魔法國會派人前來給盧修斯上戶口，但盧修斯因對詹姆斯的深刻忌憚而拒絕，不希望詹姆斯這樣接觸了馬爾福家秘密的聰明麻瓜成為巫師，擔心他威脅到馬爾福家的安危。

為了隐瞞詹姆斯的真實血統，他私下讓納西莎趕往M國，準備對M國魔法國會的工作人員實施一忘皆空和奪魂咒，抹除關于詹姆斯巫師血統的所有記錄。

好不容易查到反咒準備回家繼續研究的詹姆斯發現納西莎不在馬爾福莊園，而是獨自出發去了M國，意識到有不尋常的事情發生，立刻出發前往M國尋找。

在魔法國會大廳，詹姆斯和愛八卦的年輕文員麥克·瓊斯搭話，得知納西莎曾匆匆而來心事重重；又得知昨日有一名年近三十、住在NY市中心的有錢麻瓜實際上是巫師，由此推斷原來自己根本不是麻瓜。

世界觀瀕臨崩塌的詹姆斯知道，馬爾福家一定不會讓自己擁有“高貴”的巫師身份，一定會對此采取行動，便提醒了麥克·瓊斯，離開國會前往自己的公寓。

詹姆斯暫時也不想揭露自己的巫師身份，将計就計假裝一無所知，和盧修斯一起解決了被政敵陷害的名譽危機。

盧修斯和納西莎背着詹姆斯使用奪魂咒進入魔法國會，準備對一幹人員使用遺忘咒、并銷毀記錄，而詹姆斯放縱他們的行為，前往堂兄安德烈家，對其使用數個強力攝神取念，了解了當年自己身上發生的幾件事的始末：

1、當年在西伯利亞被人狙擊但沒有死，是因為巫師身體比麻瓜身體更強

2、大學時他在耶魯希望進入骷髅社，為之後的仕途增光添彩，但已收到offer的他卻屢次倒在骷髅社門口。是因為骷髅社曾經殘殺一位巫師，使其在死前設下詛咒，阻止巫師進入骷髅社。

詹姆斯内心矛盾重重，最終決定放下執念，至少這一年裡要在魔法界站穩腳跟，決定一定要伺機報複馬爾福家族。

回到B國前，詹姆斯好心救下差點被一忘皆空的麥克·瓊斯，并通過對亞瑟·韋斯萊等魔法部官員的誤導，使麥克·瓊斯獲得了一份在B國魔法部的新工作。